Zo pakken wij financiële planning samen aan
Onze aanpak
Wij volgen een beproefde, persoonlijke methode waarin jouw wensen en doelen steeds het uitgangspunt vormen. Transparantie, duidelijkheid en vertrouwen staan tijdens het hele traject centraal.
Resultaten kunnen per situatie verschillen.
Maak kennis met ons vaste team
Ieder teamlid brengt unieke ervaring en expertise mee voor jouw financieel overzicht.
Judith van Loon
Master Financieel Recht Universiteit Utrecht
Persoonlijke planning
Adviesgroep Holland
Certificaten:
Methodes:
Belangrijkste vaardigheden:
Judith vertaalt complexe materie naar praktische oplossingen voor cliënten.
Karel van Dijk
Bachelor Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit
Persoonlijk financieel plan
FinPlan Zaken
Certificaten:
Methodes:
Belangrijkste vaardigheden:
Karel zoekt altijd naar heldere routes en praktische oplossingen voor iedere klant.
Marieka Bosman
HBO Finance & Control Hogeschool Rotterdam
Scenarioanalyse
FinFocus
Certificaten:
Methodes:
Belangrijkste vaardigheden:
Marieka draagt zorg voor een vlekkeloos proces en nauwkeurige dossiervoering.
Rens de Groot
MBO Bedrijfsadministratie ROC Midden Nederland
Administratie & communicatie
Vastgoed Support
Certificaten:
Methodes:
Belangrijkste vaardigheden:
Rens verzorgt de administratieve afhandeling en klantcommunicatie binnen het team.
Stappen in onze financiële planning
Wij nemen je stap voor stap mee, met aandacht voor wensen, doelen en een duurzaam overzicht. Elke fase wordt zorgvuldig uitgevoerd en volledig op de cliënt afgestemd.
Kennismaking en inventarisatie
We starten met een persoonlijk gesprek, waarin we jouw situatie, wensen en doelen uitgebreid bespreken.
In dit eerste gesprek luisteren we aandachtig, analyseren we jouw huidige situatie en brengen wensen en verwachtingen in kaart. Er is ruimte voor het stellen van alle vragen en het delen van eventuele zorgen.
Analyse en adviesvoorstel
We onderzoeken samen mogelijke scenario’s en werken toe naar passende oplossingen voor jouw vraag.
Na het inventariseren wordt jouw situatie geanalyseerd, rekening houdend met actuele regelgeving en jouw toekomstbeeld. Op basis hiervan volgt een adviesvoorstel dat aansluit op de besproken doelen.
Planbespreking en keuzes maken
We bespreken samen het plan tot in detail en lichten stap voor stap de aanbevelingen toe.
Alle onderdelen van het plan worden helder uitgelegd. We helpen je bij het maken van keuzes die passen bij jouw situatie. Eventuele twijfels bespreken we uitvoerig tot alles duidelijk is.
Implementatie en nazorg
Ondersteuning bij het uitvoeren van afspraken en periodiek evalueren van het plan.
Na akkoord begeleiden we bij de uitvoering. We maken evaluatieafspraken om te kijken of alles naar wens verloopt en om eventuele wijzigingen of vragen te bespreken.
Stappen in onze financiële planning
Wij nemen je stap voor stap mee, met aandacht voor wensen, doelen en een duurzaam overzicht. Elke fase wordt zorgvuldig uitgevoerd en volledig op de cliënt afgestemd.
Waarom kiezen voor Sabrelithiqo
Een betrokken en onafhankelijk team gericht op jouw persoonlijke doelen en vertrouwen.